Sdružení «Sojuzový škrob» představila výsledky průmyslu za rok 2022. Průmysl zpracování hlubokých zrn pokračuje ve svém pomalém, ale stabilním růstu. V roce 2022 výrazně vzrostla výroba modifikovaných škrobů a maltodextrinu - u těchto kategorií produktů probíhá substituce dovozu. V roce 2022 se v důsledku zdražení logistiky, komplikaci finančních transakcí a destabilizaci dodávek výrazně snížil vývoz i dovoz řady produktů průmyslu hlubinného zpracování obilí. Vládní agentury vyvinuly různé mechanismy na podporu průmyslu – podpůrná opatření jsou již zavedena a podniky je využívají.
Asociace podniků na zpracování hlubokých zrn vyzdvihuje řadu klíčových událostí v roce 2022 v tomto odvětví. V loňském roce čelily společnosti novým výzvám: vytvořit nové dodavatelské řetězce pro zařízení, komponenty, enzymy a činidla. Také průmyslové společnosti se pokusily zvýšit kapacitu, zvýšit produkci a nahradit některé kategorie dovozu. Obecně lze říci, že rok 2022 skončil pro průmysl s pozitivní dynamikou.
Ruská pobočka hlubokého zpracování obilí zpracovává asi 2,5 milionu tun obilí a vyrábí asi 1 milion tun hotových výrobků. Toto odvětví v Rusku stále zůstává ve stavu výklenku, ale má všechny šance na rozvoj, zahájení nových podniků, výrobních linek a vstup na nové exportní trhy. Několik velkých projektů je ve vývoji.
Obor hlubinného zpracování obilí je aktivně podporován státem. Výrobcům škrobu jsou například poskytovány investiční úvěry na vznik nebo modernizaci podniků a zvýhodněné úvěry na nákup surovin pro další zpracování. Existuje také opatření pro proplácení nákladů na logistiku při vývozu výrobků, proplácení nákladů při účasti firem na výstavních akcích a další podpůrná opatření.
V platnost vstoupila nová ustanovení spolkového zákona „O obilí“, podle kterého byl vyvinut FSIS „Zrno“. V roce 2022 bylo reporting v systému pro zpracovatele dobrovolný, ale téměř všechny firmy v oboru začaly pracovat v systému sledovatelnosti. Od 1. března 2023 je poskytování informací o produktech zpracování obilí do systému povinné.
S přihlédnutím k poskytovaným státním podpůrným opatřením vykazuje průmysl v posledních letech výrazný nárůst objemu vyrobených výrobků (tabulka 1), v souvislosti s nímž dochází k systematickému snižování závislosti na dovozu řady vysoce hodnotných přidané produkty (tabulka 2), rozšíření produktové řady a také možnost vstupu na nové mezinárodní trhy (tabulka 3).
Dynamika průmyslu rok od roku vykazuje pomalý, ale stabilní růst. Podle odhadů Rosstat and Association je v roce 2022 největší nárůst (o 39 %) pozorován ve výrobě modifikovaných škrobů, což je spojeno s potřebou nahradit dovážené analogy a spotřebitelé přecházejí na domácí produkty - letos výroba různé druhy potravinářských modifikací škrobu činily 94 355 tun .
Produkce aminokyseliny lysinu, kterou v Rusku vyrábějí dva podniky, se meziročně zvýšila o 22 %. V roce 2022 činila produkce tuzemského L-lysinsulfátu 142 729 tun.
Ostatní produkty na bázi škrobu vykázaly nárůst o 1 % až 10 % (tabulka 1). Výroba dextrinů klesla o 72 %, ale tento produkt zaujímá v průmyslu malý segment.
Tabulka 1 - Výroba škrobu a škrobových výrobků, tuny
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Dynamics 2022 až 2021, % | |
---|---|---|---|---|---|
Škroby, jiné než modifikované (nativní) | 294 654 | 324 914 | 354 032 | 374 812 | 6 |
Dextriny | 8 165 | 9 526 | 10 5324 | 2 939 | -72 |
Modifikované škroby | 58 804 | 61 103 | 68 006 | 94 355 | 39 |
Glukózovo-fruktózové sirupy | 152 504 | 200 625 | 260 002 | 278 190 | 7 |
Maltodextrin | 19 131 | 20 073 | 49 773 | 54 960 | 10 |
melasový škrob (glukózové sirupy) | 466 648 | 467 235 | 476 940 | 494 103 | 1 |
Lysin | 80 000 | 90 000 | 117 000 | 142 729 | 22 |
Podle Federální celní služby se letos dovoz škrobu a jeho derivátů u většiny hlavních produktů snížil. Výjimkou byl lysin ve dvou formách (sulfát a monohydrochlorid), jehož dovoz se zvýšil o 37 %, k čemuž přispělo vynulování dovozních cel (tabulka 2).
Největší pokles v roce 2022 do roku 2021 nastal v kategorii škrobový sirup (glukózové sirupy) - 109x. Dovoz maltodextrinu se snížil o 71 %, dovoz dextrinů o 59 %, modifikovaných škrobů o 46 %, nativních škrobů o 24 % a glukózo-fruktózových sirupů o 4 %, resp.
Tabulka 2 - Dovoz škrobu a škrobárenských výrobků, tuny
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Dynamics 2022 až 2021, % | |
Škroby, jiné než modifikované (nativní) | 22 363 | 24 574 | 40 225 | 32 341 | -24 |
Modifikované škroby | 95 958 | 94 656 | 103 541 | 71 076 | -46 |
Glukózovo-fruktózové sirupy | 422 | 257 | 5 467 | 5 261 | -4 |
Dextriny | 1 079 | 889 | 1 489 | 938 | -59 |
Maltodextrin | 14 625 | 10 038 | 5 740 | 3 359 | -71 |
melasový škrob (glukózové sirupy) | 4 082 | 794 | 8 320 | 76 | -10 847 |
Lysin | 60 834 | 53 352 | 43 130 | 68 783 | 37 |
Vývoz produktů s vysokou přidanou hodnotou v roce 2022 také výrazně poklesl u hlavních produktů v důsledku přerozdělení trhu a nahrazení domácí poptávky.
Největší pokles exportu o 542 % je pozorován u exportu lysinu - 7 442 tis. v roce 2022. Může za to zákaz vývozu lysinu mimo Rusko, který trval až do konce roku 2022.
V ostatních kategoriích došlo v roce 2022 k výraznému poklesu oproti roku 2021 u glukózo-fruktózových sirupů, kterých bylo vyvezeno o 273 % méně - 394 tun. Škrobový sirup je o 226 % méně – 7 442 tun, modifikované škroby – o 61 % méně, maltodextrin – o 8 % méně. Export dextrinů se zvýšil o 90 % (tabulka 3).
Exportní trh pro dodávky produktů je velmi rozmanitý. Export produktů hloubkového zpracování se přitom stále více zaměřuje na země Blízkého východu, Afriky a Jižní Ameriky. Glukózové sirupy v tekuté formě jsou vyváženy do Turkmenistánu v Uzbekistánu. Hlavní objem suchých glukózových sirupů se vyváží do Libanonu a Jordánska. Prodejní trhy maltodextrinu zahrnují více než 40 zemí, včetně Pobřeží slonoviny, Jižní Afriky, Spojených arabských emirátů, Chile, Egypta, Kolumbie, Ghany, Turecka, Dominikánské republiky. Kationtové modifikované škroby putují do Mongolska, Ázerbájdžánu, Uzbekistánu, Tádžikistánu. Modifikované škroby používané při výrobě vlnité lepenky a výrobě ropy se vyvážejí do Iráku, Gruzie, Uzbekistánu, Turecka, Tádžikistánu, Turkmenistánu.
Tabulka 3 - Vývoz škrobu a škrobových výrobků v tunách
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Dynamics 2022 až 2021, % | |
Škroby, jiné než modifikované (nativní) | 29 279 | 26 257 | 48 814 | 38 366 | -27 |
Modifikované škroby | 7 151 | 7 484 | 8 142 | 5 072 | -61 |
Glukózovo-fruktózové sirupy | 852 | 334 | 1 470 | 394 | -273 |
Dextriny | 461 | 461 | 166 | 1 705 | 90 |
Maltodextrin | 981 | 1235 | 13 536 | 12 577 | -8 |
melasový škrob (glukózové sirupy) | 19 834 | 33 764 | 24 250 | 7 442 | -226 |
Lysin | 1 652 | 736 | 616 | 96 | -542 |
K dnešnímu dni hlavními druhy surovin pro výrobu obilného škrobu v Rusku tradičně zůstávají kukuřice a pšenice. Segment kukuřičného škrobu navíc zaujímá největší podíl na celkovém objemu spotřeby, a to jak v naturálním, tak v peněžním vyjádření.
Produkce kukuřičného škrobu se meziročně zvýšila s 2022 316 tunami vyrobenými v roce 599. Dovoz činil 5 262 tun a vývoz 36 277 tun. Kukuřičný škrob se dodává do Kolumbie, Pobřeží slonoviny, Ekvádoru a dalších zemí (graf 1).
Diagram 1 - Kukuřičný škrob, tuny
Výroba bramborového škrobu zůstala na stejné úrovni – 11 131 tun v roce 2022 proti 11 483 tunám v roce 2021. Dovoz bramborových škrobů se mírně snížil, v roce 10500 činil 2021 4800 tun oproti 2020 601 tisícům tun v roce 3. Vývoz výrazně klesl na XNUMX tun ročně (graf XNUMX).
Diagram 3 - Bramborový škrob, tuny