Asociace podniků pokročilého zpracování obilí komentovala práci průmyslu za první pololetí roku 2023 a prezentovala údaje o výrobě, exportu a importu produktů z odvětví hlubokého zpracování zrn. Dovoz a vývoz škrobových výrobků vykazuje pokles, což je způsobeno restrukturalizací průmyslu. Nyní se společnosti přeorientovávají na jiné trhy – asijské, Střední východ a některé africké země.
Obecná výrobní data
První polovinu roku 2023 lze charakterizovat mírným poklesem výroby některých druhů průmyslových výrobků. Pokles výroby nativních škrobů celkově dosáhl v prvním pololetí roku 6 191 % – 589,8 2023 tun oproti 203 375,8 tunám ve stejném období loňského roku. Došlo k poklesu výroby pšeničného škrobu o 3 %, což činilo 24 821,7 tun oproti 25 475,3 tunám v roce 2022. V roce 6 došlo k poklesu produkce kukuřičného škrobu o 161 % – 080,2 2023 tun oproti 170 868,1 tunám v roce 2022. Bramborový škrob rovněž vykázal pokles o 19 % (v objemovém vyjádření 5 687,9 tun). V roce 2022 činila výroba bramborového škrobu 7 032,4 t. Objem jeho výroby v Rusku zůstává v porovnání s ostatními škroby nejmenší.
Objemy výroby podle podniků
Objemy výroby řady podniků se však oproti vykazovanému období minulého roku zvýšily. Kukuřičný škrob například vyrobila o 6 % více společnost JSC Chaplyginsky Starch Plant (vyrobila 15 098,0 tun) a o 6 % více společnost JSC Khobotovsky Enterprise Starch Product (vyrobila 16 832,0 tun), LLC Newbio - o 10 % více (neboli 23 667,2 tun) , Kabardinsky Starch Plant LLC - o 28 % více (nebo 11 407,7 tun).
Obecný pokles vývozu a dovozu
Co se týče exportně-importních operací, ty se výrazně snížily. Dovoz úhrnu kukuřičných, pšeničných a bramborových škrobů se snížil o 40 % a vývoz o 23 %. Obecně to lze vysvětlit vytlačením dovozců místními hráči a nárůstem logistických nákladů při vývozu zboží.
Trh s modifikovanými škroby zůstává atraktivní
V segmentu modifikovaných škrobů došlo k nárůstu výroby o 12 %, což ve fyzickém vyjádření činilo 47 152,6 t. Zároveň se zvýšil dovoz modifikovaných škrobů o 16 % na 34 967,9 tun a vývoz „klesl“ o 63 %, což je pouze 809,1 tun.
Trh je stále atraktivní pro investice. "Některé společnosti nestaví výrobní procesy od nuly a obcházejí zpracování zrna na škrob, ale nakupují nativní škrob od kolegů v obchodě a upravují jej. Dělá to například permská společnost Khimprom LLC, která do Asociace vstoupila letos, a také Albion LLC v oblasti Rjazaň. Můžeme tedy předpokládat, že tuzemský trh s úpravami je o 20 procent větší, než nám ukazují oficiální statistiky. Ale nezapomeňte, že trh je velmi segmentovaný“, komentuje Oleg Radin, prezident asociace.
V kategorii sladkých škrobových výrobků došlo k mírnému nárůstu u škrobového sirupu (glukózové sirupy) a glukózo-fruktózových sirupů (GFS), které činily pouze 3,0 %, resp. 1,0 %. Za vykazované období tohoto roku bylo vyrobeno 240 863,7 tun glukózových sirupů. Objem výroby GFS činil 142 438,8 tun. V segmentu glukózových sirupů však výroba vzrostla o 35 % u Rustark LLC (vyrobeno 23 921,0 tun) resp. LLC „Newbio zvýšila produkci šestinásobně, vyrobila 6 2023 tun za 12 měsíců roku 393,7, čímž naplnila akcie společností v centrálním federálním okruhu, které snížily produkci.
V segmentu GFS zaznamenala významný růst (11 %) pouze společnost Cargill LLC, která vyrobila 62 107,0 tun glukózo-fruktózových sirupů různého stupně sladkosti. Může za to zřejmě odchod světových hráčů, výrobců nealkoholických nápojů, kteří dali přednost řepnému cukru. "Vidíme, že se preference mění ve prospěch sirupů jako alternativních přísad k tekutému cukru. Pro většinu spotřebitelů však GFS stále zůstává „nepohodlným“ produktem. Dalším určujícím faktorem je cena cukru“, komentuje Oleg Radin.
Glukózové sirupy – růst exportní poptávky
Dovoz sirupů během vykazovaného období byl prakticky snížen na „nulu“. Vývoz glukózových sirupů vzrostl o 59 % na 4 269,1 t. Mezi hlavní dovozní země patří Turkmenistán, Tádžikistán, Uzbekistán a Moldavská republika.
Produkce maltodextrinu byla o 15 % nižší než ve stejném období loňského roku, což činilo 24 592 t. Zajímavostí je, že v aktuální polovině roku společnost Rustark LLC zvýšila objem výroby na 10 224 (o 46 % více) a společnost Newbio LLC snížila svůj podíl na výrobě až 14 366,6 tun (o 35 % méně), přechod na glukózové sirupy. Polovinu objemu výroby Rustark přitom tvořil vysoce čištěný maltodextrin pod značkou MultyDex.
Současné období lze charakterizovat poklesem dovozu i vývozu maltodextrinů. První poklesla o 9%, ve výši 1 809,3 t, druhá - o 24%, ve výši 4 006,3 t. Mezi hlavní dovozní země patří Turecko, Uzbekistán, Kolumbie, Izrael a Polsko.
L-lysinsulfát vyprodukoval 61 097,0 tun, což je skutečně srovnatelné s objemem výroby v předchozím roce. Současně se výrazně snížil dovoz (o 76 % méně) na 10 724,2 t. Podniky v Rusku a Bělorusku téměř zcela pokryly domácí potřeby této aminokyseliny.
Rostlinné proteiny jsou exportním lídrem
Produkce rostlinných bílkovin, jako je pšeničný lepek a kukuřičný lepek, v prvním pololetí roku 2023 činila 42 543,0 tun, respektive 26 855,0 tun.
Vývoz pšeničného lepku (lepku) zůstává tradičně vysoký (67 % celkové produkce v Rusku) – 28 560,3 tun v letošním roce, protože domácí spotřebitelský trh není dostatečně rozvinutý. Hlavní podíl na exportu lepku pocházel ze zemí jako Norsko, USA a Turecko. Můžete také zvýraznit Brazílii, Izrael a Korejskou republiku. Výrobek se vyváží za účelem výroby krmiva pro ryby a zvířata určená k produkci potravin.
Segment kukuřičného lepku vypadá jinak. Za prvních šest měsíců roku 2023 bylo na objem tuzemského trhu dovezeno 6 033,3 tun (o 22 % více). Mezi hlavní exportní země patří Čína, Nizozemsko a Slovensko. Segment zůstává částečně závislý na dovozu vzhledem k tomu, že kukuřičný lepek je vedlejším produktem zpracování hlubokých zrn, na který při izolaci škrobu a jeho derivátů připadá ne více než 10 %.
Slibné produkty pro lokalizaci v Rusku
Kromě toho se v Rusku stále nevyrábí řada vysoce zpracovaných obilných produktů. Na tuzemském trhu je jich ale podle celních údajů potřeba. Proto jsou tyto přísady potenciální zajímavé pro lokalizaci výroby. Například:
— Krystalická fruktóza (chemicky čistá) – v první polovině roku 2023 bylo dovezeno asi 3 500 tun;
— Proteinové koncentráty (rostlinné bílkoviny v krmivech), kromě kukuřičného a pšeničného lepku, — bylo dovezeno cca 3 800 tun;
— Proteinové izoláty (rostlinné bílkoviny pro potravinářský průmysl) — dovezeno 6 350 tun;
— Organické kyseliny (octová, mléčná, citrónová) bylo dovezeno celkem 43 400 tun;
— Polylaktid (biologicky rozložitelný obalový materiál) – 165,4 tun dovezeno;
— Enzymové přípravky (pro použití v potravinářském průmyslu, mimo jiné pro hydrolýzu škrobu, výrobu glukózových sirupů) — asi 6 300 tun.
«Existuje řada produktů, které jsou vyráběny ruskými podniky, ale jejich kapacita nestačí pokrýt domácí potřeby. Z investičně atraktivních ingrediencí stojí za vyzdvihnutí: dextróza (monohydrát glukózy) a sorbitol (sladidlo) - vyráběné v Ruské federaci jedním podnikem, dovoz např. sorbitolu však činil 3 tun“, komentuje Oleg Radin, prezident Asociace podniků pokročilého zpracování obilí.