Výroba škrobu a škrobových výrobků je jednou z oblastí zpracovatelského průmyslu, která je pro publikum našeho časopisu vždy velkým zájmem.
Jak se bude rozvíjet trh s bramborovým škrobem? Budou nové projekty? Jaké změny lze očekávat v průmyslu po pandemii? Tyto otázky se týkají mnoha čtenářů. Pro odpovědi jsme se obrátili na prezidenta Olega Radina Asociace ruských výrobců škrobového a sirupového průmyslu Roskrakhmalpatoka.
Bramborový škrob: poptávka a produkce na stabilní úrovni
Výroba. V Rusku v současné době vyrábí nativní bramborový škrob pouze několik podniků: Poretsky Starch OJSC (Chuvashia Republic), Chuvashenkrakhmal LLC (Chuvashia Republic), Mglinsky Starch Plant LLC (Bryansk Region), Pleshcheevsky Starch Plant (Oryol Region), Syrya škrobová rostlina (oblast Nižnij Novgorod), SEC "Štěstí" (oblast Penza).
Objem výroby v roce 2019 podle sdružení činil asi 11,8 tis. Tun, což je výrazně více než dříve (8,0 tis. Tun v roce 2018, 7,2 tis. Tun v roce 2017) .
Tato částka však pro domácí trh stále nestačí: podle různých odhadů jsou potřeby ruských podniků pokryty pouze 30–50%.
Importovat. Významná část bramborového škrobu se nakupuje v zahraničí. Připomeňme, že bramborový škrob tradičně zaujímá největší podíl na dovozu ve srovnání s kukuřicí a pšenicí. V zásadě přichází do Ruska z Dánska, Běloruské republiky, Německa, Francie a Polska.
V roce 2019 Rusko dovezlo 14,3 tis. Tun nativního bramborového škrobu ve výši 12,3 mil. USD (což je o 38,0% nebo 5,4 tis. Tun méně než v roce 2018 a 27,8% nebo 3,9 tis. Tun méně než ve stejném období roku 2017). Snížení podílu dovozů může být způsobeno například změnou složení spotřebních výrobků a přechodem na modifikované škroby.
V následujícím roce nezaznamenáváme kardinální změny v tomto směru. Za první čtvrtletí roku 2020 bylo do Ruska dovezeno 2,1 tisíc tun přírodního bramborového škrobu.
Objektivně není objem bramborového škrobu přicházejícího do zahraničí ze zahraničí tak velký: jeden velký moderní podnik (s kapacitou zpracování 1000 70 tun / den) by ho mohl nahradit více než XNUMX%. Asociace však v současné době nemá informace o plánech na rozvoj takového projektu. Navíc v zemi se brambory technických odrůd (s vysokým obsahem škrobu) prakticky nevyrábějí, zatímco řešení problému by mělo být komplexní a mělo by začít s pěstováním surovin odpovídající kvality.
Vývozní. V roce 2019 vyvezlo Rusko 3,9 tis. Tun nativního bramborového škrobu za 2,6 milionu USD. Hlavní přijímající země: Běloruská republika, Kazachstán, Ukrajina, Tádžikistán.
Objem trhu obecně v roce 2019 činil 22,2 tis. Tun, tj. 53% celkové poptávky. V roce 2018 - 28,9 tis. Tun, resp. 31%, v roce 2017 27,6 tis. Tun, resp. 30%.
Je třeba poznamenat, že poptávka po bramborovém škrobu zůstala v průběhu let na přibližně stejné úrovni. Důvodem stagnace je obecná slabost ekonomiky a absence růstu produkce potravin na tomto pozadí. Současně významnou součástí trhu se bramborovým škrobem jsou mikro výrobci - jednotliví podnikatelé (zejména cukrářský a pekárenský segment), kteří se rychle objevují a také rychle mizí.
Vyhlídky na globálním trhu. Na světovém trhu je podíl nativního bramborového škrobu pouze 5%. Převládá tapioka (24%) a kukuřice (41%). Bramborový škrob je specializovaným produktem, jehož podíl se do roku 2022 očekává růst o 2,6%. Současně se obecná situace prakticky nezmění, protože podle odborníků by se měl podíl pšeničného škrobu zvýšit o 1,9%, tapioky - o 3,4% a kukuřice - o 3,8%.
Rysy trhu s škrobovými výrobky v Rusku
V posledních letech došlo v naší zemi k prudkému nárůstu produkce nativního škrobu (doprovázený poklesem dovozu). Mezi hlavní faktory, které tento proces stimulovaly, patří vysoká poptávka v průmyslu papíru a vlnité lepenky.
Zvýšená poptávka po škrobech v pětiletém období umožnila průmyslu zlepšit jeho finanční výkonnost. Využití kapacity vzrostlo na 76%.
Na tomto pozadí se začaly aktivně rozvíjet nové projekty, jejichž spuštění podle odborníků souběžně s očekávaným poklesem poptávky povede ke snížení ukazatelů zatížení na 70%.
Jako příklad takového projektu, realizovaného „od nuly“, můžeme uvést společnost LLC „NewBio“ v regionu Volgograd. Tento podnik pro hluboké zpracování kukuřičného zrna s kapacitou 140 tisíc tun / rok by měl začít fungovat v blízké budoucnosti. Produkty jako kukuřičné klíčky, lepek, kukuřičný lepek, maltodextrin, kukuřičný škrob jsou oznamovány k uvolnění.
Uvedení tohoto projektu do provozu tak přispěje nejen ke zvýšení produkce nativního škrobu, ale také k významnému zvýšení podílu maltodextrinu: vývoz tohoto produktu se potenciálně zvýší o 20–40 tisíc tun ročně. A to navzdory skutečnosti, že v roce 2019 se nabídka maltodextrinu v zahraničí již výrazně zvýšila díky plné kapacitě společnosti Gulkevichsky Starch Plant LLC.
Vzhledem k ruskému trhu se škrobem a sirupovými výrobky si nelze všimnout stálého (za posledních pět let) poklesu poptávky po různých druzích melasy a sirupů způsobené nadprodukcí a nízkými náklady na cukr v Rusku. Odvětví se snaží udržet produkci prostřednictvím nahrazování a rozvoje vývozu.
Fruktózové sirupy poskytly další fázi poklesu zájmu o tento typ produktu v roce 2019. Upozorňujeme, že až do roku 2018 se využití kapacit podniků pro výrobu tohoto typu výrobků téměř nezměnilo a činilo 80%. V roce 2019 se však v souvislosti se spuštěním nového závodu v Kaluga regionu zvýšily nominální kapacity, což zvýšilo objem výrobků na trhu a ovlivnilo ceny. V důsledku toho se v průběhu roku celkové objemy výroby snížily (zastavily na úrovni 153,7 tis. Tun). Očekává se, že tento stav bude trvat alespoň další jeden až dva roky.
O trhu se speciálními produkty (modifikované škroby, maltodextrin, dextróza, sorbitol, krystalická fruktóza, pektin) je třeba říci několik slov. V posledních letech se u nás objevily nové kapacity pro výrobu těchto typů výrobků. A dnes můžeme dojít k závěru, že objem výroby plně pokrývá potřeby ruských spotřebitelů (roční poptávka po všech speciálních produktech nepřekračuje 220 tisíc tun s omezeným růstem).
Produkce modifikovaného škrobu tak zjevně v současné době dosáhla maxima, dosahujícího 50 tisíc tun. Při vyjádření takového názoru je samozřejmě třeba zdůraznit, že potravinově modifikované škroby jsou heterogenním segmentem. Liší se jak výrobními metodami a konečným použitím, tak i druhem suroviny, ze které jsou vyrobeny. Obecně se však jedná o nový a pro mnoho neobvyklých typů výrobků. Na základě toho musíme uznat, že není možné ekonomicky realizovat rozsáhlé projekty výroby určitých typů modifikovaných škrobů z důvodu omezené poptávky. Export těchto produktů je také obtížný, protože zahraniční trhy jsou obsazeny tradičními výrobci.
Realizace těchto projektů je velmi obtížná, mají neurčitou dobu návratnosti, což snižuje ziskovost a atraktivitu investic v tomto odvětví.
Pandemické důsledky
Situace způsobená pandemií bude mít jistě dopad na stav průmyslu škrobu a sirupů v zemi.
Podniky zpracovávající zrno se již setkaly s určitými problémy, protože tento druh suroviny (zejména pšenice) stále roste v ceně, a to i přes opatření přijatá vládou.
Problémy s prodejem hotových výrobků budou muset vyřešit ty závody, které dodávaly své výrobky pro potřeby sektoru HoReCa.
Přerušení dodávek surovin v souvislosti s uzavřením hranic regionů zaznamenávají výrobci, kteří nemají vlastní skladovací zařízení a nakupují suroviny v malém množství pro konkrétní objednávky.
Obecně platí, že pokud hovoříme o zvláštnostech roku 2020, podle společností zahrnutých do asociace první čtvrtletí vykázalo bezprecedentní výsledky: poptávka po škrobových výrobcích po určitou dobu převyšovala nabídku, ale situace se rychle změnila. Dočasné zastavení výroby vedlo k problémům v zákaznických podnicích, výrobci škrobových výrobků začali stěžovat na zpožděné platby.
Lze předpokládat, že v současné situaci budou mít z krátkodobého hlediska prospěch ti dodavatelé, kteří budou schopni zákazníkům poskytnout odloženou platbu. V blízké budoucnosti očekáváme pokles spotřeby, ale v procentech je stále obtížné ji spočítat.
Světová situace
Mezinárodní odborníci na škrob a HFS naznačují, že pandemie coronavirus bude mít trvalý a významný dopad na potravinářský průmysl na celém světě. Důsledky pro různé koutky světa se však budou lišit.
Země EU. V zemích, jako je Francie, Německo a Švýcarsko, kde je agropotravinářský komplex důležitou součástí ekonomiky, nebude krize vést k významným změnám. Tyto země nejsou závislé na dovozu většiny zemědělských produktů, resp. S potravinami nejsou problémy. Díky tomu bylo pro evropské vlády snazší přesvědčit občany, aby přešli na vzdálenou práci, což pomohlo zpomalit šíření viru.
Asijské země. Naopak populace zemí, jako je Singapur (kde převládají zemědělské zásoby ze zahraničí), byla velmi znepokojena potenciální hrozbou hladu. Myslím, že po současné krizi se všechny státy budou snažit o nezávislost zemědělství a potravin. Za prvé, zvyšuje zemědělskou soběstačnost zemí během narušení dodavatelského řetězce a za druhé zvyšuje vývozní příležitosti v době přesycení domácího trhu.
V regionu ASEAN mají země s relativně malým zemědělsko-potravinářským odvětvím (jako jsou Filipíny, Laos a Kambodža) zvýšenou plodinovou produkci a snaží se dobýt část trhu ve Vietnamu, Thajsku a Indonésii. Možná to povede ke zvýšení místních dodávek tapioky a škrobu. Je však pravděpodobné, že se Vietnam, Thajsko a Indonésie také zapojí do rozšiřování prodejních trhů. Tyto země v současné době prodávají část svého původního tapiokového škrobu do Číny, kde je produkt upravován pro specializované aplikace. Možná bude tato přidaná hodnota použita k vytvoření nových zařízení v regionu ASEAN. Důsledkem může být snížení atraktivity drahého škrobu a škrobových výrobků od evropských výrobců pro vývoz do členských států ASEAN.
USA. Spojené státy v době všeobecné krize prokázaly hladké fungování dodavatelského řetězce, což naznačuje vysokou úroveň rozvoje zemědělského průmyslu. Takže v Kalifornii tento březen zaznamenal zvýšenou úroveň prodeje potravinářských výrobků. Stejně jako jinde byl růst poptávky spojen s touhou spotřebitelů vyrábět zásoby v období izolace. Ale v amerických obchodech nebyl nedostatek zboží - na rozdíl od evropských a zejména z asijských. Někteří výrobci nepřetržitě pracovali, aby uspokojili rostoucí poptávku spotřebitelů.
Svět po koronavírusu. Obchodní trendy
Myslím, že mnoho lidí upozornilo na skutečnost, že během karantény obyvatelstvo trávilo mnohem více času přípravou jídla doma. Je logické, že od poloviny března se prodej mléka, mouky, vajec a hotových pekařských výrobků v Evropě a ve Spojených státech významně zvýšil. Je možné, že po odmítnutí izolačního režimu bude zájem lidí o vaření doma (včetně polotovarů) pokračovat.
Výrobci modifikovaných škrobů a škrobových produktů budou muset tento trend vzít v úvahu a přezkoumat složení svých produktů, aby poskytli polotovarům nové funkce.
Rovněž celosvětová spotřeba mražených potravin a výrobků s dlouhou skladovatelností roste. Proto mají výrobci motivaci k rozšíření sortimentu, pro který budou potřebovat škroby s vysokou funkčností, včetně bramborového škrobu.
Další trend souvisí s výhodami zdravé výživy. Po krizi v USA, Evropě a Asii se očekává nárůst spotřeby „zdravých“ produktů, zejména těch, které přispívají k posílení imunity. Touha bude patrná zejména v USA, protože lékařské služby v této zemi jsou drahé a nemocenská dovolená obvykle není kompenzována státem nebo zaměstnavatelem.
A ještě pár slov o dodavatelských řetězcích. Během pandemie koronavirů čelili někteří výrobci potravin a nápojů nedostatku přísad. Aby se v budoucnu podobné situaci zabránilo, je pravděpodobné, že diverzifikují dodávky rozšířením seznamu dodavatelů. Další možností v případě nedostatku surovin může být uplatňování flexibilních pravidel pro označování složek, které mají být nahrazeny. To by podnikům umožnilo rychle přepínat mezi zdroji škrobových přísad a jejich deriváty. Je proto pravděpodobné, že dodavatelé škrobu a škrobových výrobků rozšíří svou geografickou přítomnost v regionech světa a také zvýší objem surovin, aby výrobcům potravin a nápojů poskytli rozmanitý dodavatelský řetězec. Dnešní krize Covid-19 ve skutečnosti změní globální dodavatelský řetězec produktů a přísad, ale je těžké předvídat, jak budou všichni v novém prostředí spolupracovat.
COP